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新晟期货:棕榈油交易策略报告

发布时间:2019-11-15 | 人围观

  由于近期市场上对棕榈(5386, -14.00, -0.26%)油主力合约P2001的投机资金过于迅猛,主力合约P2001波动明显,截至收盘,今日涨幅达到2.68%。因此,我队对棕榈油的投资策略价位做出了一些调整,重新上传棕榈油的投资策略报告。之前对棕榈油的观点——期价恐怕难以继续上行,维持不变。建仓价位调整为5250-5450;目标看向5100-5200;止损价位调整为5500附近。
 
  棕榈油:期价恐怕难以继续上行
 
  ◆四季度是国内棕榈油消费淡季
 
  ◆进口量仍然处于高位,后期或继续增加
 
  ◆马来西亚产量回升,库存上涨或会施压油脂市场
 
  ◆生物柴油炒作很难起到持续推动作用
 
  ◆国内持续买入美豆,空头因素仍存
 
  交易策略
 
 
  风险因素
 
  1.受厄尔尼诺天气影响,难以施肥,棕榈油产量可能不及预期
 
  2.马来西亚与印度尼西亚推广的生柴计划,超预期增加棕榈油的长期消费需求
 
  一、行情回顾
 
 
  10月以来,由于马来西亚与印尼政府联手推广生物燃料、马来西亚积极修复与印度的关系,叠加马来西亚10月出口环比大增加持,棕榈油飙升近10%,今日棕榈油主力合约P2001盘中再次触及涨停板,日涨幅达到3.9%左右。但整体来看,棕榈油价格恐怕难以继续上行,理由如下:
 
  一、四季度是国内棕榈油消费淡季
 
  由于冬季气温偏低,棕榈油在加工、运输上容易凝固,多有不便,四季度需求量将面临季节性下降。
 
  二、进口量仍然处于高位,后期或继续增加
 
  根据海关总署的信息,9月份国内棕榈油进口量为45万吨,环比上月有回落,同比增长32.9%,仍然处于高位。根据Coffeed的讯息了解到,10月份棕榈油进口量预计达到67万吨,11月预计达到62万吨,12月预计为62万吨。

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